A.了解客户的性质
B.了解客户主导产品所处的经济寿命周期
C.了解客户的经营管理水平
D.了解客户的财务状况
第5题
A.明确沟通的方向和目的
B.了解客户所属行业的同行案例
C.了解客户所属行业的大盘数据,如平均转化成本、点击率等
D.预设可能遇到的问题并准备解决思路
第8题
A.A:确定直接客户的真实身份
B.B:确定间接客户的真实身份(受益人)
C.C:了解客户的资金来源
D.D:了解客户的经营范围、经营特点
E.E:了解特定客户的交易目的
第9题
A.为客户办理理财产品购买手续前,应有效识别客户身份
B.了解客户风险承受能力评估情况
C.提醒客户阅读销售文件,特别是风险揭示书和权益须知
D.了解客户家庭情况
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