A.已经完整阅读该方案
B.理财规划师已就重要问题进行了必要解释
C.完全同意由理财规划师对理财方案进行具体实施
D.信息真实准确,没有重大遗漏
第1题
A.信息真实准确,没有重大遗漏
B.已经完整阅读该方案
C.完全同意由理财规划师对理财方案进行具体实施
D.理财规划师已就重要问题进行了必要解释
第2题
A.客户的风险偏好
B.客户个人财务状况变化幅度
C.客户的投资金额和占比
D.理财规划师的性格和工作习惯
第3题
A.建议客户和家人讨论理财规划书的内容
B.如实告知方案实施中可能涉及的风险
C.对各类假设和一些名词概念,要具体说明
D.多注意客户的反馈,至始至终让客户参与其中
E.用专业语言解释理财规划书内容
第4题
A.金融理财是指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况、明确客户的理财目标使其能满足客户人生不同阶段的需求,最终实现人生在财务上的自由、自主和自在。
B.金融理财是一种综合金融服务。是指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况、明确客户的理财目标、最终帮助客户制订出合理的、可操作的理财方案。
C.金融理财是指专业理财人员通过帮助客户制订出合理的、可操作的理财方案,使其能满足客户人生不同阶段的需求,最终实现人生在财务上的自由、自主和自在。
D.金融理财是一种综合金融服务。是指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况、明确客户的理财目标、最终帮助客户制订出合理的、可操作的理财方案,使其能满足客户人生不同阶段的需求,最终实现人生在财务上的自由、自主和自在。
第5题
A.《应收账款债权转让通知书 》
B.《商业发票》
C.《保理业务申请书》
D.《保理收益权转让通知书》
第6题
A.与客户一起探索多重具体的解决方案,让客户选择自己想参加的方案
B.教练要坦诚直率并乐于提供支持,让客户知道你已经考虑了素有备选方案,并为客户制定了真正适合客户的一套方案
C.除了情感支持,还要让客户知道该运动方案非常令人兴奋,自己会细心指导,从而帮助客户实现运动目标
D.给客户看抗阻训练的相关知识,抗阻训练有助于维持瘦体重质量,并且减肥不易反弹
第7题
第9题
A.综合理财规划方案只有注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置,整体设计和组合才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案
B.税收筹划、投资规划、退休养老规划教育投资规划都属于单项理财规划方案
C.理财方案可以是单项理财目标的规划,也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案,两者的选择主要是由理财师决定的
D.通常客户在不同的人生阶段,理财目标是多元化的
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